企業需提（tí）供的資料
一 營業執照正副本複印件
二（èr） 企業代碼證（zhèng）正副本複印件（jiàn）
三 稅務登記證正副本複印件
四 法人資格證書
五 法人身份證
六 開戶許可證
七 公司章程
八 驗資報（bào）告
九 近三年經審計（jì）的（de）財務報（bào）表（biǎo）及附注
十 近期三個月（yuè）財務報表及損（sǔn）益表
十一 貸款卡
十（shí）二 企業簡介（jiè） (企業（yè）的管理模式)
十三 項目情（qíng）況簡介、項目可行性研究報告及相關的政府批文
十四 流動資金缺（quē）口的說明和貸款用途說明以（yǐ）及還款計劃與來源
十五 土地（dì）證
十六 產權證
十（shí）七 股東（dōng）會或董事會同意中小企業融資的決議
十八 相（xiàng）關的購銷合同與納（nà）稅憑（píng）證
十九 固定資產清單
以上材料請提供複印件並（bìng）加蓋企業的公章
．公司須（xū）在中國內地、香港、百慕達及開曼群島的其中一個地方注冊成立。
．公司必須有主營業務。
．公司在上市前兩年必（bì）須在基本（běn）相同的擁（yōng）有權及管理層管理了運作。
．公司必須委任保（bǎo）薦人，以協助它的上（shàng）市申（shēn）請、審閱所有有關的文件及確保公司作出適當的披露。
．首次招股的最低公（gōng）眾持股比例要（yào）達到3000萬港元及占總股本的25%;
．管理層股（gǔ）東必須接受（shòu）為期兩年的（de）管股限製期，在這一期間，各持股人的（de）股份將被擱置（zhì）在一個（gè）各（gè）方都同意的存儲處。高持股量股東則（zé）有半年的售股限製期;
．對申請上市企業（yè）沒有最低利潤要求。
赴（fù）香港創（chuàng）業板上市的程序，應包（bāo）括申報（bào）審批、發行準（zhǔn）備、上市安排等過程。
一、申報審批的程序鑒於中國證監會對香港二板（bǎn）市場的規定（dìng）尚未出台，目前可以參考公司申請到境外（wài）主板市場上市的有關規定精神。
(一)公司申請境外主（zhǔ）板市場上市須報（bào）送的文件
1.申請報告。內容應包括：公司演變及業務概（gài）況（kuàng），重組（zǔ）方案與股本結（jié）構，符合境外上（shàng）市條件的說（shuō）明，經營業績與財務狀況（最近三個會計年度的財務會計報表、本年度盈利預測及依據），籌資用途。申請報告須經全體籌（chóu）委會（huì）成員簽字（zì），公司或主要發（fā）起人（rén）單位蓋章。同時，填寫境外上市申（shēn）報簡表。
2.所在（zài）地省級（jí）人民政府或國務院有關部門同意公司境外上市的文件。
3.境外投資銀行對（duì）公司發行（háng）上市的（de）分析推薦報告（gào）。
4.公司（sī）審批機關對設立股份公司和轉為境外募集公司的批複。
5.公司股東大會關（guān）於境外募（mù）集股份及上市的決議。
6.國有資產管理部門對資產（chǎn）評估（gū）的確認文件、國有股權管理的批（pī）複。
7.國土資源管理部門對土地使用權評估確認（rèn）文件、土地使用權處置方案（àn）的批複。
8.公司章程。
9.招股說明書。
10.重組協議、服務（wù）協議及其它關聯交易協議。
11.法律意見書。
12.審計報告、資產評估報（bào）告及盈利預測報告。
13.發行上市方案。
14.證監會要求的其他文件。
據非正式了解，上述文件當中對企業赴香港創業（yè）板上市（shì）所須報送的（de）文件，中（zhōng）國證監會要求的重點或必備文件是：
1.公司申請報告（包（bāo）括籌資用途等）。
2.審計報告。
3.公司審批機關對設立（lì）股（gǔ）份有限（xiàn）公司和轉為境外募集公司的批複（fù）。
4.保薦（jiàn）人意見書。
5.法律意見書。
6.所在地省級人民政府或國（guó）務（wù）院有關部門同意公司赴香（xiāng）港創業（yè）板上市的文件。
7.對企業（yè）申請赴香港（gǎng）創業板上市，中國證監會將可能簡化為報送以上六個文件。
(二)申請及（jí）批準程序
1.公司在向境外證券監管機關或交易所提出發（fā）行上市初（chū）步申請（如向香港聯（lián）交所提交A1表）3個月前，須向證監會報（bào）送第（dì）(一（yī）)點1.至3.文（wén）件，一式五份。
2.證監（jiān）會就有關申請是否符（fú）合（hé）國（guó）家產業政策、利用外資（zī）政策以及有關固定資產投資立項規定會商國家計委和國家經貿委。
3.公（gōng）司在確定中介機構之前，應將擬選中介機構名單書麵報證（zhèng）監會備案。
4.公司在向境外（wài）證券監管機構或交易所提交（jiāo）發行上市初步申請5個工作日前，應將初步申請的內容（如向香港聯交所提交A1表）報證監會（huì）備案。
5.公司在向境外證券（quàn）監管機構或交易所提交發行上市正式申（shēn）請（如在香（xiāng）港聯交所接受聆訊）10個（gè）工作日（rì）前，須向證（zhèng）監會報送第(一)點（diǎn）4.至14.文件，一式兩份（fèn）。證監（jiān）會在10個工作日（rì）內予以審核批複。
據（jù）非正式了解，對企業（yè）赴香港創（chuàng）業板上市的申請及批準程序，中國證（zhèng）監會將簡化有關批準程（chéng）序和時間，如不須提前三個（gè）月向中國證監會報送有關初（chū）步申請文件；不須初步申請及報送初（chū）步申請內容，采取備案製等。
二、創業板市（shì）場（chǎng）發行步驟
(一)發行上市規劃1.決定發行上市計（jì）劃2.委任上市保薦人、財務顧問及法律、會計中介機構（gòu）3.訂出架（jià）構規則4.針對發行上市前兩年營運記錄做審慎（shèn）調查，包括：采購、生（shēng）產、行銷、品管及財務（wù）管理5.擬定未來兩年發展（zhǎn）計劃，包括：產品、專利權、機器設備、人員及行銷計劃。
(二)引進投資者或風（fēng）險性基金1.由上市（shì）保薦人或委任的財務顧問製作投資資訊備（bèi）忘錄2.尋找（zhǎo）策略投資者或風（fēng）險性（xìng）基（jī）金3.與投資者洽談入股事宜（yí）4.策略投資者成為公（gōng）司股東。
(三)申請發行上市1.企（qǐ）業向廣東省體改（gǎi）委申報2.經（jīng）省體改委評估審核後（hòu），由省政府出具文件向（xiàng）中國證監會申（shēn）請審批3.準備招股（gǔ）書4.向（xiàng）聯交所遞件5.與聯交所溝通發行上市文件6.發行上市聆訊。
(四)招股掛（guà）牌1.出版研究報（bào）告2.探（tàn）尋需（xū）求情況3.巡回發表會4.上（shàng）市掛牌5.維（wéi）持與投資者之關係
三、創業板市（shì）場上市步驟
第一（yī）階段計劃與準備：
1.委任創業板上市保薦人。
2.委任中介機構，包括（kuò）會（huì）計（jì）師、律師、資產評估師、股票過戶處。
3.確定大股東對上市的要（yào）求。
4.確認所有重要事項。
5.落實上市時間表。
6.落實（shí）銷（xiāo）售計劃。
第二階段重組及審慎調查：
1.決定上市時間及招股架構（gòu）。
2.委（wěi）任包銷團。
3.編寫招股書。
4.審慎調（diào）查/查證工作。
5.公司（sī）重組上市架構。
6.國際會計師審核過去2年重組公司的財務資料（liào）。
7.國際會（huì）計師（shī）審（shěn）核重組（zǔ）公（gōng）司的財務預測。
8.提交AL表格（gé）（預計時間申請表）到香港聯（lián）交所。
9.提交CL表格（正式申請上（shàng）市表）到香港聯交所。
10.香（xiāng）港聯交所上市（shì）委員會聆訊。
第三階段市場銷售及累計認購：
1.包（bāo）銷團（tuán）分析員簡介。
2.包銷團分析員編寫（xiě）公（gōng）司研究報告。
3.包（bāo）銷團分析員（yuán）研究報告（gào）定（dìng）稿。
4.需求（qiú）分析。
5.招股書定稿。
6.路演。
7.公開招股。
第四階段數量、定（dìng）價及上市後銷售：
1.股票定價及簽訂包銷（xiāo）協議。
2.分配股票給投資（zī）者。
3.銷（xiāo）售完成及交收。
4.集資金額到位及過戶給公司。
5.公司股票開始在二手（shǒu）市場買（mǎi）賣。
